GGII:中国机器视觉行业调研报告

  2021年,物流仓储、新能源行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求,视觉检验测试产品需求量开始上涨明显,2021年中国机器视觉市场规模138.16亿元(该数据未包含自动化集成设备规模),同比增长46.79%。其中,2D视觉市场规模约为126.65亿元,3D视觉市场约为11.51亿元;传统工业产品的回暖也为机器视觉带来生机,增长趋势明显。GGII预测,至2025年我国机器视觉市场规模将达到349亿元,其中,2D视觉市场规模将超过291亿元,3D视觉市场规模将超过57亿元。

  从细分场景应用来看,机器视觉在工业领域中的应用主要为检测、识别、测量以及定位。其中,定位是占比最大的应用领域。视觉定位是指基于视觉定位的应用能快速准确的找到被测零件并确认其位置,引导工业机器人或者执行机构实现准确抓取、摆放、组装等。视觉定位功能大范围的应用于各个细分行业,如3C行业的工件定位,锂电行业的卷绕定位对齐、半导体行业的精密定位等,目前在部分 3C高端应用的定位和测量精度,已达到5μm~20μm 左右,可预见的是未来几年将达到1微米甚至达到亚微米级。

  机器视觉下游市场主要为应用市场,主要包含电子制造及半导体、汽车、医药行业,除此之外还有应用到印刷包装、烟草、农业、交通、航空航天和玻璃等领域。

  ▌半导体行业:在半导体领域,机器视觉主要使用在在SMT贴片、AOI/AXI设备和连接器检测上。具体如下:在半导体制造领域,机器视觉在半导体制作的完整过程中的速度和精确性优势显著,其前、中段过程都需要机器视觉的精密定位与视觉测量,后段制程中晶圆的电气检测、切割、AOI封装、检测等过程都需要大量运用机器视觉技术。因此,半导体行业对机器视觉技术存在刚性需求。2021年,我国各大半导体公司针对芯片短缺现象开启了扩产计划,在较大程度上提升了机器视觉在晶圆检测中的应用,促进我国机器视觉在半导体行业中的应用大幅度提高。GGII多个方面数据显示,2021年半导体行业机器视觉市场规模13.16亿元,同比增长42.73%。预计2025年该市场规模将超过40亿元。

  ▌3C行业:在3C电子制造领域,元器件和主体的制造各环节需要工业视觉的协助,其中,70%的机器视觉应用在检测环节;此外,连接器检测、PCB底片检查、硬盘检测、机器人视觉引导定位、元器件在线分类筛选、二维码识别等亦需要机器视觉。GGII多个方面数据显示,2021年3C电子行业机器视觉市场规模为40.62亿元,同比增长29.61%。但是由于2022年区域性疫情以及3C电子行业需求大幅缩减的影响下,预计2022年3C电子行业机器视觉市场规模增速即将下滑至5.23%,2025年该市场规模将突破60亿元。

  ▌汽车行业:在汽车工业中,机器视觉技术大多数都用在在装配的在线检测和零部件的离线检测及表面检测,如:面板印刷质量检验、字符检测、精密测量、工件表面缺陷检验测试、自有曲面检测等,以及大型工件的搬运、上下料。随着汽车保有量的大幅度的增加,涉及汽车质量及后期维护的政策相继出台,各企业更加重视对汽车质量的把控;同时,汽车智能化、轻量化均对检测提出了更高的要求,继而对机器视觉技术的需求也相应的提高,汽车制造业也会成为机器视觉主力应用市场。GGII多个方面数据显示,2021年汽车行业机器视觉市场规模14.21亿元,同比增长38.10%。与国外机器视觉产品和应用多样化相比,国内机器视觉仍在推广普及阶段,传统汽车领域依旧为机器视觉行业最大的下游领域之一。与此同时,新能源汽车领域机器视觉需求出现快速地增长,较大程度上推动机器视觉在汽车行业中的应用于落地。从政策推动、企业需求、产品技术应用等方面来看,这都将对机器视觉在汽车行业的应用形成利好。GGII预计,到2025年机器视觉在汽车行业中的市场规模将接近40亿元。

  ▌新能源行业:新能源行业是近年来机器视觉增量最快的下业,从下游整体发展的角度来看,根据GGII多个方面数据显示,2021年中国锂电池出货量为327GWh,同比增长130%。预计2022年,中国锂电池出货量有望超600GWh,同比增速有望超80%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh,未来四年复合增长率超过45%。受益于下游锂电池行业的快速地发展,GGII多个方面数据显示,2021年中国锂电行业机器视觉市场规模为11.39亿元,同比增长60.65%。经过调研测算,锂电池单GWh产线对机器视觉需求的价值量中枢约为700万元,按照当前各家锂电池厂商的扩产计划,到2025年的投产产能有望超过2TWh,相比于当前的产能,未投产产能累计超过1300GWh,其中潜在未释放的机器视觉订单需求超过90亿元。

  ▌快递物流仓储行业:机器视觉系统在物流仓储行业中的应用主要为识别物件标识,测量物件尺寸/体积,分拣物件,并对物件进行拆码垛处理等。结合疫情影响下的物流仓储行业发展状况来看,2021年,中国机器视觉在物流仓储行业的市场规模约为7.51亿元,同比2020年增长53.58%。GGII预计,随着未来市场需求慢慢地回归稳定,2022至2025年中国机器视觉在物流仓储行业的市场规模复合增速将保持在20%以上,预计至2025年中国机器视觉在物流仓储行业市场规模将超过15亿元。

  ▌医药行业:机器视觉在医药领域的应用愈来愈普遍,从制药研发、制药生产环节到医疗器械、医疗诊断环节,主要的应用方式包含:识别、检测、分析、分拣等。通过机器视觉,可以检测液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量、尺寸不合格的胶囊、罩药品缺粒、医药产品的外包装打码效果以及外包装纸箱的满箱及数量检测等,亦能够最终靠使用医疗红外成像、在CT、X光机、B超中使用图像采集卡以及采用完整的机器人视觉检测解决方案,最终完成对图像信息的采集、存储、管理、处理及传输,使得图像资料得以有效管理和充分利用。

  第一节 机器视觉定义及分类一、机器视觉定义二、机器视觉分类三、机器视觉应用特点第二节 机器视觉发展历史一、机器视觉行业发展史二、中国机器视觉行业发展历史三、机器视觉行业发展形态趋势第二章 机器视觉行业产业链第一节 机器视觉产业链概况

  第二篇 行业发展背景第三章 机器视觉行业发展环境分析第一节 行业政策发展环境分析

  第三篇 市场发展状况第四章 机器视觉市场规模分析第一节 机器视觉市场发展概况第二节 机器视觉行业市场规模分析第三节 机器视觉行业竞争格局分析

  第三节 产业链下游市场分析一、3C电子二、半导体三、汽车四、新能源五、物流仓储六、食品包装七、医药第四篇 机器视觉企业第六章 机器视觉企业分析第一节 机器视觉典型企业分析

  第五篇 市场发展前途第七章 中国机器视觉需求前景展望第一节 中国机器视觉产业高质量发展前景展望第二节 中国机器视觉应用前景展望第三节 中国机器视觉产业面临的风险

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