高工机器人产业研究所（GGII）多个方面数据显示，2021年，中国机器视觉市场规模为138.16亿元，同比增长46.79%，其中2D视觉市场规模为126.65亿元，占据主要市场地位。从机器视觉系统成本结构来看，工业相机占据27.11%，成本占比最高。

  2D工业相机是2D视觉系统中的核心硬件之一，能够最终靠将光信号变成工控机可处理的电信号以此来实现图像信号的获取。从硬件构成的角度来看，工业相机主要由图像传感器、驱动器、时序发生器以及传输接口组成，常常要与光源、工业镜头、工控机、采集卡、视觉软件共同组成一套视觉系统。

  从应用方面来看，2D视觉主要基于物体的一个平面特征进行后续分析，大多数都用在条形码和光学字符识别、存在缺失检测、离散对象分析以及基于边缘检测的各类二维几何分析等，适用于大批量、高频率的检测、定位、识别等需求场景。在工业场景中，除了非标定制和成本方面的考量外，2D视觉凭借相比来说较低的成本以及对各类工艺场景的适配性在视觉行业中占据主要地位。

  根据相机传感器结构特性差异以及获取图像的方法不一样，大体能将工业相机分为面阵相机和线阵相机。

  面阵相机采取矩阵式拍摄，感光芯片为面阵芯片，被测物可以是静止或运动的，相机每次曝光就能拍摄一张照片。面阵相机可选性能多，综合成本相比来说较低，与镜头的接口和数据传输接口也有较多可选性，能够直观的获取待测图像的二维信息。因此，面阵相机应用面更广泛，如面积、形状、尺寸、位置等测量。

  线阵相机则采用线阵芯片，通过一行感光元素对待测物体进行扫描，在获取图像时需要被测物和相机处于相对运动的状态才能成像，有非常高的行频和横向分辨率，使高扫描频率和高分辨率成为可能。但是由于线阵相机获取图像信息时间长，效率相比来说较低；同时，由于相机和待测物体需要处于相对运动的状态才能成像，因此在整体系统中需要配置光栅等器件来记录线扫相机每一行扫描结果的坐标，导致整个视觉系统复杂程度提升，且额外增加视觉系统的综合成本。因此，目前线阵相机在应用上相对少于面阵相机，应用比例约为1:4至1:5之间。

  我国机器视觉起步相对较晚，2000年前后外资品牌才开始步入中国市场寻找本地合作商。2000年初至2014年以前，中国机器视觉市场由外资品牌占据主导地位，这一阶段，国产厂商的参与方式主要分类两类，一类为以大恒图像为代表的的外资品牌代理商，另一类为以OPT为代表的从细分产业链进场的核心零部件供应商。

  随着本土企业在技术方面的不断突破，2015年前后，国内开始涌现出一批自主研发工业相机的厂商，如：微视新纪元、凌云光、嘉恒中自等。同时，国内安防巨头海康威视和大华股份也开始布局工业相机领域，分别成立海康机器人与华睿科技。乘着人机一体化智能系统的东风，本土工业相机品牌凭借高性价比快速进入下游市场，国产替代的帷幕就此拉开。

  根据GGII多个方面数据显示，2021年中国市场国产相机销量占比已超过75%，外资相机品牌更多占据高端市场，市场占有率已受到某些特定的程度的挤压。

  在进出口物流管控严峻的当下，最终用户对国产品牌接受度的持续提升将助力品牌效应的快速积累，进口替代进程开始提速。

  根据对2021年中国市场2D工业相机出货量情况梳理与调研，结合公开数据与行业专家访谈，GGII整理出《2021年度中国2D工业相机出货量排行榜TOP10》榜单。

  1、以上数据基于GGII的调研所得，统计口径基于各厂商2021年2D相机出货量数据，不含智能相机、读码器等产品数据，部分企业不愿意提供相关信息或不愿意参与排行，GGII未列入排行榜中。

  2、我们尽可能全方面覆盖中国工业相机相关企业，不排除遗漏的可能性，如有遗漏请相关企业尽快联系我们，以便我们在下一期中更新。

  在2D相机领域，海康机器人凭借较大一马当先的优势排在首位。海康机器人成立于2016年，视觉产品覆盖工业相机、视觉软件、光源、镜头、控制器等。截至目前，海康机器人工业相机产品有：面阵相机、线扫相机以及智能相机，产品大范围的应用于3C、新能源、物流、汽车、半导体、食品和医药等行业，服务全球客户累计7000余家。

  2022年1月，海康机器人拟在杭州市桐庐区和滨江区建设人机一体化智能系统基地（总投资15.3422亿元，规划建筑面积约31万平方米，用于建设海康机器人智能制造工厂）和产品产业化基地（总投资11.6610亿元，规划建筑面积约16.50万平方米，用于海康机器人办公、研发场所及配套设施），预计项目建成后，海康机器人产品产能和技术研发水平将迈上新的台阶。2022年6月，海康威视董事会会议决议拟分拆海康机器人至创业板上市。

  2021年出货量排名第二位的华睿科技成立于2016年，视觉产品覆盖工业相机、智能相机、3D工业相机、镜头等。目前产品广泛应用于物流、汽车、3C、锂电、纺织、光伏以及医药等行业，业务覆盖30多个国家和地区。

  2022年9月，华睿科技母公司大华股份启动分拆华睿科技至境内证券交易所上市的前期筹备工作。本次拆分上市将有利于华睿科技进一步提升多渠道融资能力和品牌效应，有利于扩大整体产能，提高产品研发能力形成可持续竞争力。

  Basler作为老牌外资，在工业相机销量方面依旧强劲。Basler目前已有32年历史，全球员工超过1000名，视觉产品覆盖工业相机、镜头、光源、采集卡、视觉软件、线年，Basler收购韩国分销商DATVISION和IOVIS并成立Basler Korea，旨在扩大自身在亚洲市场的占有率。

  大恒图像成立于1991年，是早期中国市场的外资视觉品牌代理商之一，代理品牌包括DALSA（面阵相机、线阵相机、图像采集卡等）、Allied Vision（面阵相机）、Blue Vision（面阵相机、线v（线阵相机）、MVTec（视觉软件）、Silicon Software（视觉软件、图像采集卡）等。大恒图像自有视觉产品主要为面阵相机、智能相机、工业镜头等。

  度申科技与迈德威视是国内最早从事工业相机研发技术的企业之一，分别成立于2007年和2013年，专注于相机硬件的技术研发与生产，主要产品线覆盖各类工业相机。除生产自主产品外，度申科技与迈德威视还从事各类工业相机的定制开发服务，定制相机与模组大范围的应用于科研、智能交通、非标自动化等领域。

  DALSA与FLIR分别于2011年和2021年被美国Teledyne收购，其中，Teledyne DALSA目前是全球第二大MEMS代工厂，前身为DALSA Corporation，专注于研发设计和制造图像传感器、工业相机、图像采集卡、工业软件以及专业半导体制造。Teledyne FLIR产品矩阵相对丰富，主要包括各类热成像仪、测试/测量设备、机器视觉产品以及各类配套软硬件解决方案等。其中，机器视觉产品主要为工业相机、采集卡、软件开发包等。产品大范围的应用于工业自动化、医疗、智慧交通等领域。

  AVT全称Allied Vision，背靠TKH集团，在光学成像器件领域深耕30余年，目前在30多个国家和地区拥有销售合作伙伴。AVT产品广泛应用于工业检测、医疗、科研、智慧交通等领域。从机器视觉产品领域看，AVT视觉产品最重要的包含工业相机、镜头以及其他相关配件，此外，AVT还从事于工业相机定制服务，能够为下游客户提供模块化定制、现有机型改造以及OEM开发等定制化解决方案。

  合肥埃科光电成立于2011年，专注于工业视觉成像部件产品的研发、设计和生产，产品主要为工业相机和图像采集卡两大品类，其中，工业相机以线扫相机为主。根据公开资料显示，2021年度埃科光电工业相机销量12251台，图像采集卡销量11342张，其中，线月，埃科光电拟在上交所科创板上市，目前已进入问询阶段。

  不可否认的是，性价比的优势依然是国产品牌攻城略地的“利器”，这在某些特定的程度上加剧了国内市场之间的竞争的激烈程度，尤其在3C、新能源、物流、医药等领域。

  从产品发展的新趋势来看，工业相机目前不断向智能化的方向发展，近年来，智能相机也开始步入大众视野。智能相机具有结构紧密相连，尺寸小，灵活性高的优势，同时还将图像采集、处理与通信模块集成于单一相机内，从而提供具有模块化、高可靠性、智能化的视觉解决方案，使智能识别、智能测量、智能检测成为可能。过去几年里，智能相机以较低的综合成本已经解决如条形码读取、特征识别等需求，对传统2D相机形成一定的替代性。

  从上榜企业已公开市场动向来看，海康机器人与埃科光电相继宣布启动上市进程，在研发投入与产能扩张方面都有新的布局。而华睿科技从大华股份中拆分也预示着将会出现又一家走向资本化道路的视觉企业。预计未来将会有更多的国内相机企业走向长期资金市场，资本加持下相机企业在高速扩张的同时，将进一步加速国产替代的进程，同时，市场之间的竞争或将面临新一轮激化。

  区别于曾经的“AI四小龙”，工业视觉的主战场聚焦于制造业中的千行百业，过去为大众所熟知的基恩士和康耐视依然是“只能模仿，难以超越”的存在，最终的原因是他们均具备强大的软件平台支撑。

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